峰会中游合作伙伴 LP宣布循环信用额度修订

生活 2021-02-09 19:09:37

SummitMidstream Partners,LP(NYSE:SMLP)(以下简称“合作伙伴”)宣布,其全资子公司Summit Summit Streamstream Holdings,LLC已对其循环信用证进行了修正。

在20多家银行机构的联合组织的支持下,对左轮手枪进行了修改,并得到了压倒性的支持,为伙伴关系提供了更多的流动性和财务灵活性,以继续执行其负债管理计划,包括为伙伴关系解决其债务于2022年到期。以下是修正案主要条款的摘要:

将Revolver的承付款项从12.5亿美元减少到11亿美元,并取消了2.5亿美元的手风琴功能

包括一篮子用于发行至多4亿美元的初中留置权债务

对合伙企业使用经营现金流回购初级债务和股本证券的能力的修订限制

今后一直将总杠杆比率从5.50倍增加到5.75倍

用新的3.50倍优先留置权杠杆契约取代了3.75倍高级有担保杠杆契约

如果总杠杆比率大于5.00倍,则添加了新的L + 325 bps定价层

在达到一定的财务和流动性阈值的前提下,限制了合伙企业恢复优先股和普通股分配的能力

希思·丹妮克,总裁,首席执行官和董事长表示:“我们衷心感谢贷款人的持续支持以及他们对SMLP的信心。这项修正案为伙伴关系提供了更多工具和财务灵活性,可以继续改善资产负债表并解决高级无抵押票据将于2022年8月到期。虽然我们目前预计现有的契约不会有任何问题,但我们仍做出了积极的决定,增加了总杠杆比率的契约,以提供额外的流动性,因为我们将继续在不确定的时间内进行管理。尽管我们认识到我们仍然有工作要做,而且我们致力于尽一切努力来提高单位持有人的价值,但这项修订代表了我们责任管理战略的关键里程碑。我们期待在2月份的年终收益电话会议上提供有关责任管理计划的更多最新信息。”

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