NextEra Energy宣布出售股权单位

生活 2020-12-25 16:03:07

NextEra能源公司(纽约证券交易所代码:NEE)宣布,它已同意出售$ 2.0十亿的股权单位,以美银证券和巴克莱银行。

每个权益单位将以规定的50美元发行。每个股本单位将包括一份未来购买NextEra Energy普通股的合同,以及2025年9月1日到期的NextEra Energy Capital Holdings,Inc.债券的5%未分割的实益拥有权,债券的本金金额为:$ 1,000。债券将由NextEra Energy Capital Holdings的母公司NextEra Energy,Inc.提供担保。权益单位的年度总收益率为6.219%,包括债券的利息和根据股票购买合同支付的款项。

每个股票购买合同将要求持有人购买的NextEra能源普通股现金的基础上,每股价格区间$ 295.70至$ 369.63。这个价格范围的较高端反映的25%以上的能源的NextEra普通股,纽约证交所收盘价溢价2020年9月15日,这是$ 295.70。持有人必须在2023年9月1日之前完成股票购买,并且他们的购买义务可以通过对构成其部分权益单元的债券进行再营销而获得的收益来满足。

出售股权部门的净收益预计约为19.4亿美元(扣除承销折扣和其他发行费用),将被计入NextEra Energy Capital Holdings的普通资金中。NextEra Energy Capital Holdings期望将其普通资金用于能源和电力项目的投资以及用于其他一般公司目的,包括可能赎回其部分优秀的次级债券。

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