Energizer Holdings宣布开始发行6亿美元的优先票据

创投 2020-11-25 19:44:11

Energizer Holdings,Inc.宣布开始私下发行6亿美元的2028年到期优先票据(以下简称“票据”)提供,但要视市场和其他习惯条件而定。票据将由本公司的某些国内受限制子公司以无抵押方式共同或分别提供担保。

本公司拟将票据发售的所得款项净额,连同必要时使用的手头现金,用于为购买本公司于2025年到期的任何和全部5.500%优先票据(“ 2025票据”)提供资金。根据公司今天宣布的现金要约收购(以及用于有意赎回的任何非如此购买的2025年债券),本金总额最高为6亿美元,以及相关的费用和支出。

根据1933年《证券法》(经修订)(“证券法”),根据144A规则免税发行的优先级债券发行,将向合格的机构购买者出售这些票据和相关担保,以及出售给非美国人士。在美国以外的地区,符合《证券法》第S条的规定。不能保证票据的发行将完成,或者如果完成,则不能保证其完成的条款。

票据和相关担保将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,除非已进行注册,否则除非获得豁免或在不受此限制的交易中进行,否则不得在美国发行或出售《证券法》和适用的州证券法的注册要求。本新闻稿不构成任何要约或要约的购买要约,也不构成要约,要约或出售不合法的任何司法管辖区的要约,要约或出售。本新闻稿是根据《证券法》第135c条并根据其发布的。

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