科腾公司宣布完成4亿美元优先债券的发行

产经 2021-02-08 11:21:53

Kraton Corporation宣布,其全资子公司Kraton Polymers LLC和Kraton Polymers Capital Corporation(统称为“发行人”) ,已完成其先前宣布的发行本金总额为4亿美元,于2025年到期,利率为4.25%的优先票据(“新票据”)的发行。新票据是发行人的一般无抵押债务,由公司和某些发行人的全资国内子公司提供担保,这些子公司根据公司现有的资产循环贷款和未偿还的优先票据为美元计价的借款提供担保。

新票据发行的完成满足了先前宣布的于2021年1月6日赎回发行人所有于2025年到期的7.000%优先票据(“ 7.0%优先票据”)的先决条件。新票据的发行与手头现金一起用于赎回,并支付相关的费用和融资费用。

“我们非常高兴地宣布,我们已经成功完成了7.0%优先票据的再融资。此次交易进一步增强了科腾的资本结构,而新的优先票据的4.25%息票将为我们节省大约11美元的年度现金利息。百万美元,这将有利于现金产生并提高财务灵活性。”该公司执行副总裁兼首席财务官Atanas H. Atanasov说道。

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